HIMS星期六 2026年5月23日

Truist 上调目标价 / Wegovy 执行进度 / Eucalyptus 补充数据

Truist 上调 HIMS 目标价 $18→$23（Hold），上调幅度 +27.8%，Q1 财报后首个上调目标价的卖方。股价 $24.01 已在目标价之上。HIMS 已完成超 12.5 万份 Wegovy 配送订单，目标年底前每月新增 10 万+减重订阅用户，Q2 指引 $6.80-7.00 亿。

展开全文

Eucalyptus 年化收入运行率超 $4.5 亿，2025 年每季度 ARR 增速均超 100%，收购预计 2026 下半年完成，并表后对 $10 亿国际收入三年目标有实质贡献。股价连涨三天至 $24.01（+4.21%），短期阻力位 $25.50。

关键数据点

Truist上调目标价: $18 → $23 (+27.8%)
评级: Hold
当前价格: $24.01
已完成的Wegovy订单: 125,000+
月度减重订阅用户目标: 100,000+ by year-end
第二季度指引: $680M-$700M
Eucalyptus的ARR: $450M+
Eucalyptus的ARR增速: >100% QoQ in 2025
收购时间线: H2 2026
国际营收目标: $1B in 3 years
价格变动: +4.21% (3-day streak)
阻力位: $25.50

分析师预期调整

银行: Truist
行动: raise
旧: $18
新: $23
评级: Hold

银行: Bank of America
行动: cut
旧: $32
新: $28

银行: Deutsche Bank
行动: cut
旧: $28
新: $25

简报是我们的研究线索，不是经过验证的结论，也不构成投资建议。